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转载空方势头强劲 四季度PP行业持续悲观

发布日期:2015-11-06   访问量: 次 我要评论(条评论我要举报

行业发展形势:随着世界整个能源结构的进一步调整,如可再生能源和更多的天然气将替代石油,未来石油化工行业占石油需求的份额继续扩大,塑料行业随着煤制烯烃的日渐兴起,越来越多的装置陆续投产,未来一年新增产能在190万吨,对本就疲软的市场而言雪上加霜。随着原油价格的不断走低,煤企成本优势不再,低油价下甲醇制烯烃和石脑油裂解工艺势均力敌,现货市场方面传统油制产品与煤制产品相差无几,煤企优越性逐渐减退,但丰厚的利润空间仍吸引不少企业再度上马,未来将形成中石化、中石油、煤企三足鼎立的局面。

     市场供求关系:CPI、PPI数据双降,多种指标下滑引来各位商家担忧,部分指标不难看出,经济增长特别是传统产业发现仍显面临较大的压力,且在未来一段时间内,下游开工逐渐下滑,越来越多的厂家面临订单不足,资金压力较大的风险。2016年随着新产能的逐渐投放,总产能基数巨大,现货供应充裕且逐渐过剩,下游需求增速放缓甚至传统低端行业需求有所减少,随着中国劳动成本的不断增加,不少来料加工企业进行产业转移到东南亚地区,出口订单缩减,供应过剩明显,未来PP市场由自给自足到产能严重过剩。

    行业竞争格局及政策:1、生产企业间竞争:截至目前已投产的煤制烯烃PP总产能在296万吨,占到PP总产能的17%左右。区区17%却掀起了市场大幅波澜,中石化、中石油两大巨头领先地位有所下滑,话语权较之前下降,通用料产品表现尤为明显,跌价时期,冲击表现更甚。因同质化产品严重,且煤企依托低廉的生产成本,让利幅度较大,油制烯烃企业利润被压榨,利润逐渐下滑。中国富煤少油的能源形势也决定了煤制烯烃未来发展形势乐观,将取代一部分耗能大、污染大的油制装置。

    2、区域间竞争:华北、华东目前成为煤企青睐的重点地区,两地区总销售量占到70%以上,其次为西南、华中、华南等。随着国家煤炭清洁化发展的号召,煤化工仍是未来较长一段时间内的发展热点,随着煤制烯烃不断发展,西部地区仍是聚丙烯扩能的主要地区。产业由东向西,由港口向内陆发展将成为聚丙烯产业的新常态。

    能源、原材料:国际原油自2014年大幅下跌之后,持续处于弱势运行之中,期间虽有震荡起伏,但均未能持续,对于大宗商品而言,原油持续处于相对偏低位置运行,致使其下游多数产品价格同样呈现低迷态势。伊朗协议生效、中国经济数据出炉以及OPEC国家与非OPEC国家技术性会议成为打压油价的主要因素,未来至少在年底年初将持续打压,原油维持低价浮动。

    总体来看,短期原油难有起色,大宗商品价格缺乏源头支撑,难有提振。同时,国内下游行业2015年度发展情况不佳,企业开工率维持偏低位置,下游制品库存消化速度放缓,对于聚丙烯市场产生利空压制,上行更显乏力,我们对四季度PP行业持悲观谨慎态度。

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